70年代的韩国一度盛行集会，泰石（裴昶浩 饰）当了20多年的铁匠，他总是背着沉重的铁器赶着一场又一场的集会。一次赶集的时候，他遇到了从首尔回来的女子申英（姜姬花 饰）。她是回来参加父亲葬礼的，但从她的衣着神情看来，总觉得

出家六年有余的法运一直得不到顿悟，还是对初恋情人英珠充满了迷恋和愤怒因此一直彷徨不前。一直以来对自己的肉体施于苦行的法运忽然有一天，遇到了没有僧藉四处流浪的智山，醉酒后的智山仿佛超凡脱俗般用逻辑上比谁都畅晓世间百态和佛教