Pansori（朝鲜清唱）西便制歌者俞本（金明坤饰）带着养女松华（OhJung-hae吴贞海饰）流浪荒野山村，与一寡母坠入爱河。为避他人口舌，俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩（KimKyu-chul金古初饰）远走他乡

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20世纪30年代，朝鲜沦陷，国内各方势力犬牙交错，一片混乱。汉城的钟路区被视为汉城的心脏地带，这里同时也是日本和朝鲜黑帮斗争最为激烈的地方。朝鲜黑帮方面，钟路商圈的高熙庆，他掌握了钟路商圈游兴街（同日本繁华街）的地盘，被

朝鲜李朝时代，申姓大户人家的长孙与妻子结婚十二年不育，作为一家之主的祖母担心无人继承族谱，但碍于儒教礼法，申家不便纳妾，祖母遂接受建议，准备雇佣种女为家族延续香火。在精通相面术的委托人引领下，申家从从事接种的种女村落中选

朝鲜李朝时代，申姓大户人家的长孙与妻子结婚十二年不育，作为一家之主的祖母担心无人继承族谱，但碍于儒教礼法，申家不便纳妾，祖母遂接受建议，准备雇佣种女为家族延续香火。在精通相面术的委托人引领下，申家从从事接种的种女村落中选

二战虽然结束，但它所遗留下的问题还余波震荡。美苏两大集团为了各自的利益在朝鲜半岛争端骤起，让企盼和平、渴望建立民主自由政府的朝鲜人民的愿望落空。国家分裂，战争再次降临，民族的苦难愈加深重。破巢之下，安有完卵。在一个名叫筏

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市厅公务员宗浩（朴重勋饰演）为了晋升换部门，到“韩纸部”工作，之后逐渐被韩纸的魅力所吸引，并为做“千年好纸”倾注心血。在此过程中，纪录片制作人智媛（姜受彦饰演）搭手帮忙。

该片以“化妆”和“火葬”两个不同的题材，讲述了夹在两个女人之间的一个中年男子的故事，改编自2004年金勋作家的原作小说，由演员安圣基主演。