讲述五十多年来韩战遗留下来的人民对民主及共产的意识形态上的冲突心理；片中再建Geoje POW 营，拍出当时营中最迫真及珍贵的一面。警探Oh (李政宰饰)在追查一宗连横凶杀案时，发现战时一名南韩劳动党间谍「黑水仙」Soh

70年代的韩国一度盛行集会，泰石（裴昶浩 饰）当了20多年的铁匠，他总是背着沉重的铁器赶着一场又一场的集会。一次赶集的时候，他遇到了从首尔回来的女子申英（姜姬花 饰）。她是回来参加父亲葬礼的，但从她的衣着神情看来，总觉得

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没考上大学，又被女友甩了的平太因帮助倒在地上的一女贼被连累关入监狱。在牢里认识一个自称是乞丐的神秘年轻人，出狱后两人成为朋友。乞丐告诉平太如何靠乞讨为生。一天夜里，两人来到妓院，遇到一个备受凌辱的少女，平太不忍少女继续过