70年代的韩国一度盛行集会，泰石（裴昶浩 饰）当了20多年的铁匠，他总是背着沉重的铁器赶着一场又一场的集会。一次赶集的时候，他遇到了从首尔回来的女子申英（姜姬花 饰）。她是回来参加父亲葬礼的，但从她的衣着神情看来，总觉得

没考上大学，又被女友甩了的平太因帮助倒在地上的一女贼被连累关入监狱。在牢里认识一个自称是乞丐的神秘年轻人，出狱后两人成为朋友。乞丐告诉平太如何靠乞讨为生。一天夜里，两人来到妓院，遇到一个备受凌辱的少女，平太不忍少女继续过