刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根 饰）的女友。莫

2012年7月，釜山广安高中第38届同学会上，任职电视作者10年、已经33岁的程诗源（郑恩地 饰）和曾经的朋友们回忆起了充满青春躁动的高中时光。围绕着诗源一家及她的朋友们，记忆的帷幕在交错穿插的叙事间被渐次拉开。时光

李香（李英爱 饰）是一名在美国深造的韩国留学生，休息日里，李香和在异国结交的朋友们一起前往阿尔及利亚旅游，却在边境线上被阿尔及利亚政府误认为走私贩，遭到了扣押，朋友们接二连三接受了保释，最终只留下李香一人无处求援，一时之

阿民（郑宇成 饰）和焕奎（林昌丁 饰）不打不相识，两人成为了无话不谈的好兄弟。之后，阿民结识了美丽的露美（高小英 饰），和好友泰铢一起，几个年轻人无所事事的打发着看似无穷无尽的时光。朋友的自杀让露美背负上了沉重的罪恶